Broker assicurativo in Ticino / GR italiano: rileviamo il tuo portafoglio, successione su misura

Broker assicurativo indipendente con sede in Ticino o nel Grigioni italiano, iscritto al registro FINMA degli intermediari assicurativi. Portafoglio composto prevalentemente da clientela privata e/o PMI del territorio, con contratti in essere consolidati e un buon tasso di rinnovo. Particolare interesse per strutture individuali o micro-strutture guidate dal titolare che stanno valutando la pianificazione della propria successione — anche in un orizzonte di 2–3 anni — o che percepiscono i requisiti amministrativi, formativi e di vigilanza del settore come sempre più onerosi. Nessuna specializzazione esclusa: valutiamo portafogli vita, non-vita, LPP/previdenza aziendale e mandati misti.

Ogni percorso è costruito attorno agli obiettivi personali del titolare:
1. Successione completa: rilievo della società o del portafoglio con uscita del titolare, accompagnata da un periodo di affiancamento concordato per il passaggio delle relazioni — elemento decisivo per la tenuta del portafoglio
2. Successione graduale: ingresso progressivo con permanenza operativa del titolare per il tempo desiderato, ideale per chi vuole ridurre l'impegno senza un distacco immediato dai propri clienti
3. Cessione del solo portafoglio: trasferimento dei mandati di brokeraggio e delle convenzioni con le compagnie, senza cessione della struttura societaria — la via più semplice per le realtà individuali
4. Collaborazione propedeutica: possibilità di avviare una partnership operativa prima della cessione, per permettere a clienti e titolare di conoscere il subentrante

In ogni scenario, impegno esplicito alla continuità: i clienti mantengono un interlocutore di riferimento sul territorio, in lingua italiana, e le condizioni dei contratti in essere.